TTT (寶來台灣卓越 50 基金)定期定額投資方案出爐,寶來投信將和中國信託合作,確定 12 月1 日推出 TTT 定期定額專案,這是 TTT 首度推出定期定額方式。投資人每月最低投資門檻 5,000 元,就可透過投資全台灣最具競爭力的 50 家企業,參與台灣的經濟成長潛力。
TTT 自今年 6 月底掛牌以來,至昨(28)日為止,在不到五個月的時間內,資產規模由最初的 43 億元,大幅擴增至目前的362.08 億元,股價亦由掛牌時的 36.96 元上漲至昨天收盤價45 元。
計算此一期間,TTT 股價漲幅為 21.75%,同一期間台灣 50 指數漲幅為 20.19%,更是超越同期集中市場加權股價指數 18.32%的表現。寶來投信認為,即是行情處於上揚,被動式管理的指數型基金不僅能夠參與指數報酬,還有機會擊敗、甚至超越指數。
TTT 日均量(計算至 11 月 27 日止)為 6,339 張,資產規模一度超過 400 億元,來到 401.84 億元,股價最高為49 元。其資金績效排名在 10 月的上市股票型基金中,排名第10 名。
本次寶來投信和中國信託商業銀行合作推出的 TTT 定期定額投資計畫,為讓投資人輕鬆理財,可由投資人選擇以每月 6 日、12 日、16 日和 26 日四天當中任一天,作為扣款日。每次最低扣款金額為5,000元。
寶來投信指出,投資人可自由選擇扣款金額和日期,讓工作忙碌的投資人不再需要整天盯著台股盤面變化,透過 TTT 就能投資台灣績優企業,並享受台灣經濟成長所帶來的報酬。
除了定期定額的方式外,中國信託也開放投資人單筆申購 TTT的服務,臨櫃最低投資金額為 5 萬元,網路最低投資金額為 1萬元。
如此一來,不論是定期定額或單筆投資,都可讓一般小額投資人或中長期的策略性投資人,便於利用 TTT 來調整資產配置。投資人還可依其可投資金額多寡、投資期間長短及不同短期報酬波動的預期高低,自由選擇以單筆或定期定額的方式,達到靈活運用資金的目的。