關於理財規劃人員的考試

嗯...它考的科目有理財工具及理財規劃實務,都是選擇題且各50題,2科皆達70分才算及格!目前祇考過一屆而已,這次的第二屆考試原定是5/25,但因sars延至9/21,不過你之前已錯過報名時間,所以可能必須等第三屆的考試才行了!
理財工具科目內容包括:
1.金融機構的功能及規範 2.短期保本工具
3.債劵投資 4.股票投資 5.共同基金
6.衍生性金融商品
7.經濟指標解讀與投資績效及風險衡量
8.投資策略的應用 9.保險的運用 10.節稅規劃
11.信託規劃
理財規劃實務科目內容包括:
1.理財規劃的流程 2.客戶型態與行為特性
3.個人或家庭財務報表的編制與分析
4.收入支出與儲蓄管理
5.緊急預備金與信貸運用的規劃
6.租屋,購屋與換屋規劃
7.子女養育及教育金規劃 8.退休規劃
9.全方位理財規劃的運用實例
我給你金融研究院的網址
http://www.tabf.org.tw
你可以不時上網去查詢相關資訊,若在第三屆要報名之前,你可以到金融研究院去買報名表及題庫,不然一般高考補習班也有賣(大東海或志光),不然你也可以去書街買考猜大全,其實都是選擇應該蠻好準備的,只要你對一些金融工具有一定的認識!不過你要等地二屆考完在去買那些書比較好,這樣才有考古題可看!

TO我要變成有錢人:
我直接在這裡回答你的問題吧!
基本上理財規劃考試並無指定的教科書,我也有上鼎文去看了一下,理財規劃實務及理財工具應該就是基本的教科書了吧!其實每個高考補習班都會有出這樣的教科書,內容不盡相同,你大可選擇你自己覺得還不錯的!
像志光及大東海這種補習班都有在補理財規劃人員,不過多少錢我就不知道了,你說你其實不是商科,只是對這有興趣,那你等於是沒有接觸過囉!財務管理你會嗎?一般的年金複利,現值終值你會算嗎?這些對理財規劃人員考試來說似乎是基本的東西,如果你沒概念的話我覺得補習對你比較好,不然自己唸會很辛苦!
你問我及格是否會對進銀行業有幫助,沒錯!有很大的幫助!即使你沒有證照就進了銀行業,我想你的長官一定也會希望你去報考好提升自己的能力,畢竟這是一個趨勢,先考是好的,總比到時又要上班又要考試反而更累!像我同學做保險的也是跑去考,我想只要是涉及金融的行業應該都需要吧!
順帶跟你說個題外話,我個人認為這個考試對找工作或者日常生活都很有幫助,因為在學校我修過土地金融,是專門算利息本金及房貸的,那就與理財規劃有關聯了,學會了它你就會知道你的錢要怎麼用才能夠達到最大的投資效益,不至於讓自己多損失錢!不過一般補習班好像都是教學生帶公式,我在學校老師是教我們用財務計算機,那可方便多了,但是考試是不能用財務計算機的,所以公式還是要會的!不過日後你可以去學財務機算機的用法,到時你就會變的跟我們一樣,笑那些用公式算題目的人效率沒我們快(開個小玩笑)!
sorry...廢話那麼多,若有問題再問我好了,我很樂意替你解答的!

http://www.license.com.tw/invest/index.htm

給你來勝補習班的網站(就是高點)
他們的網站做的很清楚喔,考試科目內容,考古題,應考資格全部都有
希望對你有幫助